您当前的位置:首页 >> 管理
产品 | 安信锐赢113号•流动资金贷款集合资金信托计划
发布时间:2019-08-17
 

合格投资者标准

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(银发〔2018〕106号)。资产管理产品的投资者分为不特定社会公众和合格投资者两大类。合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织。


(一)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。


(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。


(三)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。

合格投资者投资于单只固定收益类产品的金额不低于30万元,投资于单只混合类产品的金额不低于40万元,投资于单只权益类产品、单只商品及金融衍生品类产品的金额不低于100万元。投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。



如下产品内容仅对“合格投资者”展示,

点击空白区域查看隐藏内容,

即视作您自我认定为“合格投资者”。

1

信托计划要素


名称:安信锐赢113号•流动资金贷款集合资金信托计划

信托规模:信托计划本次发行规模为8亿元,以实际募集金额为准。

信托期限:信托计划总期限为12个月。

信托利益分配方式:

信托收益及信托本金于信托计划到期时向信托受益人分配。

信托计划资金运用方式:

信托募集资金用于向借款人上海鹏欣建筑安装工程有限公司(简称“鹏欣建筑”)发放信托贷款,用于其补充流动资金或债务结构调整。

信托收益来源及退出方式:

信托收益的分配来源为借款人约定偿还的信托贷款本息,并由受托人向受益人分配信托本益。此外,信托计划可通过其他受托人认为更符合受益人利益的方式处置信托财产,实现信托目的及资金的退出。

最低认购金额:每位投资者认购的最低限额为300万元,可以10万元的整数倍增加。


2

主要交易对手简介


借款人鹏欣建筑:

上海鹏欣建筑安装工程有限公司(简称“鹏欣建筑”)成立于1996年,注册资本3亿元,股东为上海鹏欣(集团)有限公司(90%)及上海鹏都房地产开发有限公司(10%)。鹏欣建筑具备“房屋建筑工程施工总承包”一级资质。在建筑领域,公司技术力量雄厚、施工经验丰富、工种设备齐全,先后在上海顺利完成了一批沪上知名楼盘和市重点工程;在南京、南通等地完成了一批高品质的商业和住宅项目,累计完成施工面积700多万平方米,赢得了业主的高度评价和赞誉。自公司创立以来,先后荣获上海市“白玉兰”奖、“浦江杯”、“上海市文明工地”等工程奖项百余项,连续四年荣获“上海市优秀施工企业”(上海市建委综合考评三十强),并成功跻身“上海市文明单位”、全国“守合同重信用”企业行列。


近年来公司步入了发展快车道,业务已由长三角地区扩展至辽宁丹东、海南、赣州、呼和浩特、蚌埠等全国各地。随着经营战略逐步实施,借款人将通过调整产业结构,实施形成一业为主、适度多元的战略格局。同时通过强化基础管理,保持核心竞争力,实现营业收入与盈利同步递增。截至2018年9月30日,鹏欣建筑总资产43.43亿元,净资产5.54亿元,2018年1-9月实现业务总收入8.96亿元,净利润4414万元。总体而言,借款人资产实力较强,经营及财务状况良好,信用良好,对贷款本息的偿付具备较好的能力。


保证人鹏欣集团:

上海鹏欣(集团)有限公司(简称“鹏欣集团”)成立于1997年3月,目前注册资本10,000万元,由股东南通盈新投资有限公司独资设立,实际控制人是姜照柏(持有南通盈新99%股权)。集团经营范围较广,现有全资、控股子公司十多家,所涉行业包括五大板块:矿产资源投资(鹏欣资源600490.SH,主营非洲的铜矿开采及冶炼,旗下的矿产资源主要为位于刚果金的希图鲁铜矿,以及南非奥尼金矿);农业食品(大康农业002505.SZ,主营国内外绿色有机农产品生产基地、主题农业庄园项目、以湖羊养殖及新西兰农场为主的畜牧业);地产开发及经营(中国房地产开发企业100强,累计开发面积近500万平方米;中国商业地产10强,经营水游城品牌商业物业与高端酒店,如上海五角场假日酒店、上海外滩悦榕庄);环保科技(国中水务600187.SH,主营业务为水务环保产业链的市政供水、污水处理、新型城镇分布式供排水一体化、高浓度废水处理、环保设备及工程技术服务等领域);金融投资(为集团各业务平台提供金融解决方案,通过设立投资基金,搭建资本运作平台),此外,鹏欣资源通过全资子公司持有光启技术(002625)8.3%股份,为第二大股东。


截至2018年9月末,鹏欣集团总资产达到434.55亿元,净资产82.79亿元,资产实力较为雄厚;2018年前三季度总收入242.11亿元,2017年总收入为224.79亿元,净利润9766万元。鹏欣集团整体资产规模较大,资产实力较强;且上市公司股权等易变现资产较多,具备一定流动性;同时考虑其良好的信用记录,较强的偿债能力与盈利能力,对本次贷款具备较好的担保能力。


3

抵质押物简介


抵押物“一品漫城”商铺和车位:

上海鹏建房地产开发有限公司将其持有一品漫城项目部分商铺及车库用于抵押。抵押物位于上海闵行区芦恒路128弄及196弄(上海轨道交通8号线芦恒路站),包括商铺不少于50套及车位不少于1400个。抵押物商铺都为临街商铺,目前出租情况良好。抵押物评估价值超过5.4亿元。


质押物上海新欣建设发展有限公司(“新欣建设”)60%股权:

新欣建设于2002年由上海鹏欣润中地产发展有限公司和锦江国际(集团)有限公司出资设立,分别持有其60%及40%的股权。新欣建设运营上海徐家汇“星游城”商业地产项目。星游城是一座集购物、餐饮和娱乐为一体的综合性商场。项目地理位置优越,徐汇区上海体育中心区域(零陵路北侧、斜土路南侧、天钥桥路)西侧,地铁4号线上海体育场站直达星游城地下商场,轨道交通十分便捷;同时商场邻近中山南路内环,快速通达南北高架。星游城于2007年5月正式开业,项目公司新欣建设经营情况稳定,主营业务收入以租金收入为主,另外还包括物业管理费收入及停车费收入。新欣建设60%股权的评估价值为8.4亿元。


星游城区位图


 星游城项目外观


质押物上海鹏晨联合实业有限公司(“鹏晨联合”)52%股权:

鹏晨联合于2004年成立,其中股东鹏欣集团持股52%、天恩企业有限公司持股48%。鹏晨联合为“浦江智谷”商务园的项目公司。浦江智谷项目业态为写字楼,由地块中央的商务楼群、西侧研发楼群和东侧独栋企业总部组成。项目地处闵行浦江镇联航路1188号(东至召楼路,西至三鲁公路,南至联航路,北至规划中万里路),项目占地面积约303亩,总地上建筑面积约24万平方米,容积率1.2,绿化及水体覆盖率45%。项目分西区、中区、东区三部分进行开发,目前西区13.74万平方米已竣工并办理了房产证,于2007年开始运营;中区7.21万平方米、东区12万平方米都已完成竣工备案,租售情况良好。鹏晨联合52%股权的评估价值为8亿元。


浦江智谷项目外观




4

项目亮点


借款人经营情况良好:

鹏欣建筑是鹏欣集团旗下建筑安装子公司,具备“房屋建筑工程施工总承包”一级资质。依托股东实力,公司先后在上海顺利完成了一批沪上知名楼盘和市重点工程;近年来公司步入了发展快车道,业务已由长三角地区扩展至辽宁丹东、海南、赣州、呼和浩特、蚌埠等全国各地。随着经营战略逐步实施,借款人将通过调整产业结构,实施形成一业为主、适度多元的战略格局。截至2018年9月30日,鹏欣建筑总资产43.43亿元,净资产5.54亿元,2018年1-9月实现业务总收入8.96亿元,净利润4414万元。鹏欣建筑资产实力较强,经营及财务状况稳定,信用良好,对贷款本息偿付具备较好的能力。


担保人鹏欣集团实力雄厚:

鹏欣集团为总部位于上海的知名民营企业,经营范围较广,所涉行业包括五大板块:矿产资源投资、农业食品、地产开发及经营、环保科技、金融投资等。现有全资、控股子公司十多家,其中包括A股上市公司3家(鹏欣资源600490.SH、大康农业002505.SZ、国中水务600187.SH),此外参股A股上市公司1家(光启技术002625.SZ),所持有股票资产市场价值近200亿元。截至2018年9月末,鹏欣集团总资产达到434.55亿元,净资产82.79亿元,资产实力较为雄厚;2018年前三季度总收入242.11亿元,,资产实力雄厚。


抵质押物为位于上海市区的住宅及商业地产,综合抵质押率46%,安全边际高:

本次贷款的抵质押物分别位于上海市闵行区、徐汇区。其中鹏建房地产提供的位于上海的“一品漫城”住宅项目商铺及车位抵押(商铺不少于50套及车位不少于1400个),抵押物评估价值超过5.4亿元(评估基准日:2018年11月23日);同时本贷款质押物包括“星游城”商业地产项目公司新欣建设60%股权,评估价值为8.4亿元(评估基准日:2018年11月30日,为预评估值,正式报告预计2018年12月下旬取得);“浦江智谷”办公楼项目公司鹏晨联合52%股权,评估价值为8亿元(评估基准日:2018年11月30日,为预评估值,正式报告预计2018年12月下旬取得)。项目整体抵质押物价值约22亿元,对应贷款本金10亿元的综合抵质押率约45%,贷款具备较高的安全边际。


项目投资期限短,风险较低,收益率良好。


5

风险控制措施


保证担保:鹏欣集团为借款人在交易文件项下的全部支付义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

抵押担保:贷款期间,上海鹏建房地产开发有限公司将其持有一品漫城项目部分商铺及车库为借款人的全部支付义务提供抵押担保。

股权质押担保:a)贷款期间,上海鹏欣润中地产发展有限公司以“上海徐汇星游城”项目公司上海新欣建设发展有限公司60%的股权(对应注册资本600万元)向安信信托提供股权质押,为借款人的还款义务提供履约担保。b)贷款期间,借款人控股股东鹏欣集团将其持有的“浦江智谷”项目公司上海鹏晨联合实业有限公司52%的股权(对应注册资本1950万美元)向安信信托提供质押,为借款人的还款义务提供履约担保。


6

安信信托简介


安信信托股份有限公司(股票代码600816,以下简称安信信托)

  • 中国唯一一家上交所上市的信托公司;

  • 自2014年起,连续三年ROE(净资产收益率,衡量企业盈利能力的核心指标)全行业排名第一;

  • 2017年信托业务收入52.8亿元,全行业排名第一,净利润36.68亿,全行业排名第二;

  • 主体信用等级AA+、评级展望为稳定,信托业协会评级A级,信披评级A级,监管评级为A-级;均为各类评级最高级;

  • 首批纳入MSCI新兴市场指数,入选福布斯2017亚洲最佳两百强企业;

  • 2017年度最佳信托公司-凤凰网;

  • 2017年度杰出信托公司-金融界;

  • 2017年投资客户满意度最佳信托公司-财经/北京大学光华管理学院;

  • 2017年度企业社会责任典范奖-中国财经峰会;

  • 2017 年度锐意进取信托公司-证券时报


本认购说明书为推介材料,其相关内容以“安信锐赢113号•流动资金贷款集合资金信托计划”项下信托文件的内容为准。




★ 本周在售产品一览 ★




相关阅读